智能手机等终端市场的需求并不旺盛同比下降 24.0%

两年来的疫情，让半导体产业发生重大变化，从 2020 年芯片缺货涨价，到 2021 年彻底发酵，持续了整整一年多时间，在这过程中，行业缺芯成为常态，在汽车芯片需求的带动下，以及中间经销层的炒作之下，使得缺芯演绎的更为严重。

然后，从去年下半年开始，缺芯的情况就已经开始缓解，期间市场多次传言芯片经销商疯狂甩货的情况，实际上这并非空穴来风，对于投机主义者而言，在风险提升的情况下，甩货是必然的。柏松说:“虽然各家的软硬件综合整合能力及基于芯片底层技术的开发能力不同，但智能手机影像系统的协同创新成果给了品牌厂商足够的底气，让它们生产的手机既能拍超级月亮，也能拍全景银河，影像能力成为厂商们拼市场，争用户的主要手段。

而在近期，据业界人士向笔者透露，由于智能手机等消费类电子市场需求不强，导致消费类电子芯片端面临 30% 的巨幅砍单，而芯片厂商此前备货购买产能，致使当下面临极大的库存清理压力！

传终端市场需求低迷 消费类电子芯片需求下降 30%

实际上，对于手机厂商砍单的传闻在 2021 年传来已久，早在 1 月份市场就有消息表示，手机厂商调整出货量目标，级别在 10% 以上，不过，也有供应商表示，在大客户方面并未出现明显砍单的情况。

另外还有消息表示，砍单只是在高端市场方面，由于华为空缺出来的高端市场，国内一线手机品牌并未能够很好的补充，从而导致整体出现下降的情况。

不过，近来，据业界人士向笔者表示，由于此前智能手机等消费类电子终端供应链厂商疯狂备货，谨防今年再次出现去年严重缺芯的情况，导致目前库存压力很大，据市场预告，整个消费类电子市场对芯片的需求恐怕将同比下降 30% 左右。

数据也再次表明，智能手机等终端市场的需求并不旺盛据中国信通院的数据显示，2022 年 1 月，国内市场手机出货量 3302.2 万部，同比下降 17.7%，而国产品牌手机出货量 2565.2 万部，同比下降 24.0%

此外，5G 手机方面，总的出货量为 2632.4 万部，同比下降 3.5%，占同期手机出货量的 79.7%国内市场手机上市新机型 30 款，同比下降 43.4%，其中 5G 手机 15 款，同比下降 53.1%

据市场此前预期，作为智能手机出货量提振的主要力量，尽管 5G 手机出货量增速有所下降，但整体仍呈现增长的状态，不料到了 1 月份，就出现了同比下降的情况！

同时，据海外投行报告显示，2021 年春节后，国内 5G 智能手机市场砍单约 5%，封测行业砍单潮将会在第二季度发生，甚至电脑相关半导体零部件的库存修正也将会随之而来。

大摩发布的报告认为，中国市场智能手机销售疲弱主要有四大因素:其一，国内消费者购买力疲软，其次，智能手机缺乏创新，也降低了消费者的购买欲望，其三，部分国内手机品牌在海外的市占率有所下降，其四，苹果低端 5G 手机 iPhone SE3 的上市，给非苹果品牌带来了出货压力。

由于上述四大因素，导致国内农历新年假期的智能手机销量下降了 10% 左右，甚至实际情况比这更糟糕，而据非苹果供应链此前预告，今年全年的销量将持平，但实际上，2021 年 11 月销售结束后，非苹果智能手机市场出货量就下降，加上库存明显增加，导致农历新年后库存进行修正。”。

制造端风险转移至下游 芯片厂商购买产能面临库存压力

在市场需求低迷不振的情况下，对于芯片端而言，其实压力非常之大，据业界人士表示:之前由于芯片缺产能，制造端要求大的芯片厂承包产能，将产能风险直接转移到芯片厂商，现在芯片厂商的客户需求又不强劲，与去年同期相比还严重下滑，叠加之前的库存，简直是雪上加霜。

在上述人士看来，智能手机作为消费类电子芯片最大的市场，市场需求的下降，直接导致了芯片厂商业绩下降，并且由于去年芯片严重涨价，现在价格下降的也十分厉害，所以从需求端和价格方面来看，出现了双重承压的现象。

此外，除了智能手机以外，再如此前的平板，电脑等都是由疫情引发的市场需求增长，但目前海外众多地区对疫情实施开放性态度，导致居家办公对平板和电脑的需求也下降。

以笔记本电脑出货量为例，据 Canalys 数据显示，2021 年第四季度美国 PC 出货量下降 28%从整体来看，2021 年美国 PC 市场仅增长 1%台式机，笔记本电脑，工作站和平板电脑总出货量为 3380 万台其中，笔记本电脑出货量下降 28%，降至 1750 万台平板电脑出货量下降 31%，降至 1270 万部

尤其是 Chromebook 市场，已经连续第二个季度出现出货量低迷的情况，2021 年第四季度下降了 73%，这背后的原因在于，海外很多地区对疫情已经采取了开放式态度，导致市场需求快速下降。

而平板出货量同样在下跌，据 Strategy Analytics 近期发布的研究报告《2021 年 Q3 平板电脑应用处理器市场份额追踪:出货量下降》数据显示，2021 年 Q3 全球平板电脑应用处理器出货量下降 14%，整体市场的需求在 2020 年和 2021 年初的复苏之后，平板电脑应用处理器出货量在 2021 年 Q3 连续第二个季度同比下降。

而从 A 股消费类电子板块来看，进入 2022 年 1 月份以后就开始持续走低，虽然其中有部分原因在于大盘，但整体的跌幅已经跌到 2021 年 5 月份的水平。

消费类电子个股方面，以 A 股面板龙头京东方 A 为例，其股价更是跌至 2020 年 6 月份的水平，尽管市场一再强调面板价格有所止跌，但从终端市场需求来看，并未带来很强的提振作用。

整体来看，2022 年消费类电子市场需求表现并不会非常抢眼，尤其是智能手机和笔记本电脑，平板电脑，这三者作为消费类电子市场主要产品，在去年供应链芯片缺货涨价非常严峻的情况下，今年市场需求也不会很强盛，甚至还将出现下降的情况，而如 TWS 耳机，智能手表等新兴市场，杀价情况也非常严重，尽管出货量有所增长，但无论是终端价格还是供应链芯片价格，都处于杀价过程，简而言之，2022 年消费类电子市场芯片整体的量和价都承压！

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